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沒有不可逾越的冬天，只要你充滿自信，沒有一個冬天不可逾越，無論冬天是長是短，能夠耐心堅持，寒冬終將被溫暖。莫因一時挫折唱衰玉米深加工行業(yè)產(chǎn)業(yè)，2017年的繁華與浮躁褪去，行業(yè)回歸平凡與淳樸。透過2019年中國玉米市場和淀粉行業(yè)年度分析及預測報告，我們看到了中國玉米市場的生產(chǎn)、消費、貿(mào)易、市場的價格變化和淀粉行業(yè)總體運行情況。當前，我國玉米深加工大多數(shù)產(chǎn)品屬于技術門檻較低，同質(zhì)化嚴重，過分依賴原料玉米的產(chǎn)品，玉米主導銷售及行業(yè)發(fā)展的模式仍未發(fā)生變化，行業(yè)發(fā)展之路崎嶇且任重而道遠。
會議首先由中國淀粉工業(yè)協(xié)會魏旭明秘書長發(fā)布2019中國玉米市場和淀粉行業(yè)年度分析及預測報告相關數(shù)據(jù)，并對2019年度淀粉行業(yè)經(jīng)濟運行狀況進行了簡要總結。
2019年全國玉米種植面積4,128萬公頃，較2018年減少85萬公頃，下降2%；玉米產(chǎn)量2.61億噸，同比增加0.036億噸，增幅1.4%；玉米消費總量27,973萬噸。其中飼料用玉米18,000萬噸，占玉米消費量64.35%，玉米深加工8,300萬噸，占玉米消費量29.67%；玉米進口479.06萬噸，比上年增加126.94萬噸，升幅36.1%，平均成本為221美元/噸，同比降1美元/噸，降幅0.7%；玉米出口24,926噸，比上年增加13,670噸，升幅55%，平均價格272美元/噸，同比降8美元/噸，降幅2.5%；2019年累計投放臨時儲備玉米8,059萬噸，實際成交量2,191萬噸，平均成交率27.19%，庫存從7,900萬噸降至5,700萬噸。
2019年我國淀粉總產(chǎn)量3,213.4萬噸，較去年增長了7.72%，增加230.3萬噸；除玉米淀粉大幅增長以外，其他薯類淀粉、小麥淀粉均大幅度降低。玉米淀粉總產(chǎn)量3,097.4萬噸，占我國淀粉總產(chǎn)量96.39%，較去年增長10.04%，增加282.5萬噸；馬鈴薯淀粉總產(chǎn)量45.5萬噸，占我國淀粉總產(chǎn)量1.42%，較去年降低23.15%，減少13.7萬噸；木薯淀粉總產(chǎn)量17.0萬噸，占我國淀粉總產(chǎn)量0.53%，較去年降低35.26%，減少9.3萬噸；甘薯淀粉總產(chǎn)量22.8萬噸，占我國淀粉總產(chǎn)量0.71%，較去年降低10.64%，減少2.7萬噸；小麥淀粉總產(chǎn)量30.6萬噸，占我國淀粉總產(chǎn)量0.95%，較去年降低46.47%，減少26.6萬噸。
淀粉深加工產(chǎn)品為1,737.3萬噸，淀粉深加工比率達到54.06%，較去年增加了104.6萬噸，增長6.41%。淀粉糖1,435.5萬噸，占深加工產(chǎn)品82.63%，較去年增長了5.63%，增加80.8萬噸；其中液體糖984.8萬噸，占深加工產(chǎn)品56.68 %，較去年增長了3.89 %，增加36.8萬噸，固體糖450.7萬噸，占深加工產(chǎn)品25.94%，較去年增長了10.82%，增加44萬噸；變性淀粉175.8萬噸，占深加工產(chǎn)品10.12%，較去年增長了5.98%，增加9.9萬噸；糖醇126萬噸，占深加工產(chǎn)品7.25%，較去年增長了12.35%，增加13.8萬噸，其中結晶山梨醇10.8萬噸，占深加工產(chǎn)品0.62%，較去年增長了6.89%，增加0.7萬噸，山梨醇（70%）90.3萬噸，占深加工產(chǎn)品5.2%，較去年增長了14.41%，增加11.4萬噸。
隨著產(chǎn)業(yè)結構的調(diào)整，行業(yè)的不斷變化，淀粉及深加工行業(yè)逐步淘汰落后產(chǎn)能，產(chǎn)業(yè)集中度普遍提高。2019年玉米淀粉加工行業(yè)，產(chǎn)量10萬噸以上的企業(yè)（集團）數(shù)量41家，比上年增加3家，合計產(chǎn)量3,048.77萬噸，占全國玉米淀粉產(chǎn)量的98.46%；產(chǎn)量100萬噸以上的企業(yè)（集團）數(shù)量9家，比上年增加1家，合計產(chǎn)量1,667.65萬噸，占全國總產(chǎn)量的53.85%；就消費去向而言，淀粉糖仍是玉米淀粉最主要的消費去向，約占玉米淀粉消費總量的55%；依次是造紙約占12%；食品加工約占8%；啤酒約占6%；醫(yī)藥、變性淀粉、化工各占5%左右；面粉、飼料及其他分別占1%。行業(yè)平均開工水平在64%左右。
相比之下，薯類種植地區(qū)受其他作物收益較好和補貼政策的影響，種植薯類收益不斷下滑，種植面積不斷萎縮，使得國內(nèi)原料供應不斷減少，薯類淀粉產(chǎn)量持續(xù)下降。但國內(nèi)對優(yōu)質(zhì)薯類淀粉的需求量保持波動增長態(tài)勢。特別是木薯淀粉存在較大的供應缺口，進口量也逐年增加，進口木薯淀粉及玉米淀粉等逐漸擠壓國內(nèi)木薯淀粉市場，企業(yè)數(shù)量逐漸減少，國內(nèi)木薯淀粉產(chǎn)業(yè)逐漸萎縮。2019年薯類淀粉加工廠家開機率處于低位，薯類淀粉市場供應略有減少，下游需求還是比較穩(wěn)定，價格小幅上漲。我國薯類加工企業(yè)污水排放量較大，是環(huán)保執(zhí)法監(jiān)控的重點行業(yè)，特別是缺乏環(huán)保處理設備的作坊式淀粉加工廠家，是國家重點整治產(chǎn)業(yè)。近幾年，隨著環(huán)境保護法及淀粉工業(yè)排污許可證的核發(fā)，馬鈴薯淀粉工業(yè)環(huán)境保護逐漸走向正軌。協(xié)會先后發(fā) 布了《馬鈴薯淀粉工業(yè)有機肥水農(nóng)田利用技術規(guī)范》、《馬鈴薯淀粉汁水蛋白提取操作技術規(guī)范》等團體標準，將馬鈴薯淀粉汁水還田量及還田方式做了明確規(guī)定，使得還田企業(yè)有據(jù)可依，大大降低了馬鈴薯淀粉企業(yè)有機肥水還田風險；馬鈴薯淀粉加工有機肥水中蛋白提取降低了廢水中的污染負荷，對后續(xù)有機肥水還田或達標排放都起到了積極的作用。
變性淀粉行業(yè)，產(chǎn)量2萬噸以上企業(yè)數(shù)量24家，同比增加1家，合計產(chǎn)量156.5萬噸，占全國產(chǎn)量的89.03%；變性淀粉產(chǎn)量受原料、環(huán)保等條件限制波動變化，增幅不大。但需求量整體上呈現(xiàn)增長的趨勢，近七年的復合增長率約3%。我國變性淀粉品種開發(fā)落后于歐美發(fā)達國家，在高端產(chǎn)品和下游多領域應用開發(fā)上仍有不足，限制國產(chǎn)變性淀粉的消費。
淀粉糖行業(yè)，產(chǎn)量10萬噸以上企業(yè)數(shù)量26家，合計產(chǎn)量1,362萬噸，占全國產(chǎn)量的97.44%；2019年國內(nèi)食糖價格前低后高，食糖與淀粉糖的年均價差約2,800元/噸，較2018年減少約200元/噸；價差縮減的同時，終端對含糖食品需求處于疲軟，淀粉糖整體的需求由高速增長進入緩慢增長期。
糖醇行業(yè)，年產(chǎn)10萬噸以上企業(yè)4家，占全國總產(chǎn)量的73.74%。糖醇產(chǎn)業(yè)保持穩(wěn)定增長，從生產(chǎn)來看，我國糖醇產(chǎn)品規(guī)模和技術已經(jīng)達到世界領先水平，其中：木糖醇、山梨醇產(chǎn)量為世界第一，合成法甘露醇產(chǎn)量也位于世界前列，眾多產(chǎn)品進入國際市場，成為糖醇生產(chǎn)大國。糖醇產(chǎn)品的國內(nèi)應用仍然是以功能性為主的小產(chǎn)品，隨著人們生活水平的提高，人們對健康食品以及功能性食品需求的增長，我國糖醇的發(fā)展有著廣闊的市場空間。
隨著淀粉加工行業(yè)形勢突變，淀粉加工產(chǎn)能過剩和原料供應緊張問題逐漸顯現(xiàn)，行業(yè)運行面臨著原料價格上漲和產(chǎn)品競爭加劇的雙重風險，成本及庫存壓力回升，開工率與效益同比出現(xiàn)了不同程度的下滑，行業(yè)普遍存在中小企業(yè)低效產(chǎn)能，微利維持，產(chǎn)能結構性過剩明顯。需求潛力釋放制約較多，行業(yè)經(jīng)濟將面臨較長時間的困難，經(jīng)濟面臨進一步下行壓力，行業(yè)利潤縮減，可能面臨新一輪的整合。
當前國際疫情持續(xù)蔓延，世界經(jīng)濟下行風險加劇，不穩(wěn)定不確定因素顯著增多，面對復工復產(chǎn)和經(jīng)濟社會發(fā)展面臨新的困難和挑戰(zhàn)。我們要研判國內(nèi)發(fā)展面臨的環(huán)境和條件，關注市場變化的要素，要進一步融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展，進行供給側結構性改革，延長產(chǎn)業(yè)鏈條。圍繞人民群眾日益多樣化、個性化、高端化、營養(yǎng)健康的消費需求，來提升我們的供給水平，推進我們產(chǎn)業(yè)鏈由低端向中高端邁進；要提升我們行業(yè)智能制造、綠色制造、服務型制造的制造水平，來轉變我們的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式，進而提升要素投入質(zhì)量、產(chǎn)品供給質(zhì)量和產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量。
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