進(jìn)口形勢的不確定性可能難以助推國內(nèi)肉價上漲，但無疑將進(jìn)一步增大市場價格的波動程度。
摘 要
一季度肉類進(jìn)口大增：一季度中國進(jìn)口豬肉95.1萬噸，增加1.7倍，進(jìn)口牛肉51.3萬噸，增長64.9%。其中3月份豬肉進(jìn)口量39.1萬噸，牛肉進(jìn)口20.9萬噸，同比增幅均超過200%。從進(jìn)口結(jié)構(gòu)看，1季度從美國的豬肉進(jìn)口量從去年同期的3.2萬噸激增至23.7萬噸。
疫情重創(chuàng)肉類出口國的生產(chǎn)和出口能力：美國已經(jīng)關(guān)閉了超過10家肉類加工廠，包括最大肉類加工商Smithfield Foods位于南達(dá)科他州蘇福爾斯的豬肉加工廠;法國、西班牙、英國等出現(xiàn)嚴(yán)重產(chǎn)品積壓;巴西多家牛肉屠宰企業(yè)暫停生產(chǎn)。
后期肉類進(jìn)口增速或?qū)⒎怕?/strong>就多數(shù)出口國而言，2020年原本是全面增產(chǎn)增出口的局面，但疫情爆發(fā)迫使產(chǎn)能釋放和出口物流嚴(yán)重受限，到目前為止美國和歐洲疫情尚無緩解跡象，不排除有更多肉企和物流企業(yè)被迫關(guān)閉或停工的可能。中國嚴(yán)防境外疫情輸入的各種管控措施也將對進(jìn)口供應(yīng)鏈形成遲滯和阻礙。我們預(yù)計第二季度中國豬肉、牛肉及其肉類進(jìn)口增長速度將明顯放慢，不排除出現(xiàn)負(fù)增長的可能。全年進(jìn)口量或?qū)⒌陀陬A(yù)期。另一方面，由于國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速下滑甚至負(fù)增長，居民收入下降，豬肉及其他肉類消費也遭受抑制，肉類市場呈現(xiàn)供需均弱的局面。進(jìn)口形勢的不確定性可能難以助推國內(nèi)肉價上漲，但無疑將進(jìn)一步增大市場價格的波動程度。
正 文
亮眼的一季度進(jìn)口數(shù)據(jù)
從已經(jīng)出爐的貿(mào)易數(shù)據(jù)看，今年一季度中國肉類進(jìn)口量仍然保持高速增長，這是因為一季度的進(jìn)口是執(zhí)行疫情爆發(fā)之前的訂單，疫情對其不利影響尚未在實際物流中體現(xiàn)出來。
一季度中國進(jìn)口豬肉95.1萬噸，增加1.7倍，進(jìn)口牛肉51.3萬噸，增長64.9%。其中3月份豬肉進(jìn)口量39.1萬噸，牛肉進(jìn)口20.9萬噸，同比增幅均超過200%。從進(jìn)口結(jié)構(gòu)看，1季度從美國的豬肉進(jìn)口量從去年同期的3.2萬噸激增至23.7萬噸。如果沒有爆發(fā)新冠肺炎疫情，豬肉和其他肉類進(jìn)口將在今年后三個季度持續(xù)高速增長，美國肉類輸華也將成為增長的主要動力之一。
從出口國的情況看，巴西經(jīng)濟(jì)部外貿(mào)局(Secex)公布，今年一季度巴西農(nóng)產(chǎn)品出口額為214億美元，和去年相比僅下降0.4%。中國是巴西農(nóng)產(chǎn)品最大買家，進(jìn)口額為72億美元，占比34%。其中，在牛肉方面，對中國出口額為7.68億美元，同比增長124.7%;雞肉對中國出口額為3.45億美元，同比增長55%。而根據(jù)USDA公布的出口銷售數(shù)據(jù)，截止4月初，本年度美國豬肉對華累計凈簽約量已接近38萬噸，累計裝船量接近24萬噸，均為歷史最高水平。
肉類出口國成為疫情重災(zāi)區(qū)
按USDA、FAO等多家機(jī)構(gòu)的預(yù)測，在中國進(jìn)口需求擴(kuò)大的刺激下，全球豬肉貿(mào)易規(guī)模在2019-2020年將繼續(xù)增長。其中2019年全球豬肉出口量預(yù)計940萬噸，與2018年相比增量100萬噸;而2020年豬肉貿(mào)易量將首次超過1000萬噸，增量主要來自美國、歐盟、加拿大和巴西等。牛肉的情況類似，預(yù)期2020年全球出口總量同比增幅不低于4%，增量主要來自美國、巴西、阿根廷等。
從2019年數(shù)據(jù)分析，中國進(jìn)口豬肉的主要來源國如下圖。西班牙、德國、美國、巴西、加拿大占比分別達(dá)到19.1%、16.2%、12.3%、11.1%和8.6%，合計占比為67.4%。丹麥、荷蘭和法國也是重要的豬肉來源國。牛肉進(jìn)口結(jié)構(gòu)則更為集中，巴西、阿根廷、澳大利亞和烏拉圭占比超過90%。而這些出口國大多都已經(jīng)成為新冠肺炎的重災(zāi)區(qū)。
而這些出口國大多都已經(jīng)成為新冠肺炎的重災(zāi)區(qū)。截止4月22日10時，各主要出口國疫情數(shù)據(jù)如下：
海外肉企紛紛關(guān)停
各國疫情的迅速蔓延，對肉類生產(chǎn)和運輸?shù)牟焕绊懭姘l(fā)酵。海外多家肉企巨頭被迫關(guān)閉部分產(chǎn)能，主要肉類出口國的生產(chǎn)和銷售遭受重創(chuàng)，目前已經(jīng)公布的案例包括：
美國：目前已有超過十家肉類加工廠被迫關(guān)閉。其中，因238名員工被檢測陽性，世界最大豬肉加工商史密斯菲爾德食品公司(Smithfield Foods)于4月13日起，無限期關(guān)閉位于南達(dá)科他州蘇福爾斯的豬肉加工廠。該廠占美國豬肉總產(chǎn)量的4-5%。稍后史密斯菲爾德又表示出于同樣原因，將關(guān)閉位于威斯康星州和密蘇里州的工廠。此外，泰森食品、JBS、 嘉吉等多家肉企巨頭也已因疫情影響關(guān)閉部分工廠。其中泰森食品臨時關(guān)閉了其位于愛荷華州的一家擁有1400名員工的豬肉加工廠，JBS關(guān)閉了其位于賓夕法尼亞州的一家牛肉加工廠，嘉吉關(guān)閉了其位于賓夕法尼亞州的肉類加工廠。截止4月18日，今年美國生豬屠宰量累計為4153萬頭，同比增長5.6%;但自3月下旬以來，同比增幅已迅速收窄，4月第二周已經(jīng)出現(xiàn)同比下降，為今年以來首次。同期肉牛屠宰量累計為988萬頭，同比增長0.9%，自4月初以來同比下降幅度不斷擴(kuò)大，4月第二周同比降幅超過20%。
法國：由于中國、歐洲疫情的相繼暴發(fā)，農(nóng)產(chǎn)品出口運輸物流受到阻礙。海運方面，大量法國農(nóng)產(chǎn)品在倉庫碼頭積壓，且面臨產(chǎn)品腐爛、變質(zhì)等問題。陸運方面，自1月底以來，中法兩國之間唯一的貨運鐵路已緊急停運，至今尚未恢復(fù)運營。由于法國大量農(nóng)產(chǎn)品無法銷往中國，造成包括豬肉在內(nèi)的眾多農(nóng)產(chǎn)品價格大跌。法國豬肉價格已從1.7歐元/公斤降至1.45歐元/公斤(約合人民幣11.25元/公斤)。
西 班牙：豬肉在國內(nèi)和國際市場上的銷售都呈直線下降，其中新鮮豬肉和腌肉產(chǎn)品(如火腿、里脊肉和香腸等)的銷量大幅下滑，不少小牧場和加工廠的銷售業(yè)績“幾乎為零”。
巴 西：拉美最大的牛肉生產(chǎn)和銷售企業(yè)之一Minerva Foods宣布，將暫停其在巴西四個工廠的屠宰業(yè)務(wù)。另一巨頭JBS SA表示，由于冠狀病毒爆發(fā)的影響，它正在考慮暫停其巴西部分牛肉加工工廠的活動，并從3月23日開始，為米納斯吉拉斯州、圣保羅州、馬拉斯格羅索州和Paranatinga的員工提供休假，生產(chǎn)活動將暫停10到20天。
肉類進(jìn)口增速或?qū)⒎怕?/strong>
由于新冠肺炎疫情短期內(nèi)已經(jīng)無法根除或者遏制，而全球性經(jīng)濟(jì)衰退已經(jīng)近在眼前，世界各國都必須在防控疫情和恢復(fù)生產(chǎn)貿(mào)易之間做出平衡。復(fù)產(chǎn)雖然勢在必行，但在疫情沒有得到有效控制的情況下，復(fù)產(chǎn)本身又將加速疫情的傳播和造成大量人員傷亡，反過來制約生產(chǎn)和貿(mào)易的正?；謴?fù)。
根據(jù)摩根大通的疫情數(shù)據(jù)模型，從疫情防控的時間節(jié)點來看，可以考慮恢復(fù)正常生產(chǎn)的時間點有三個。即A：感染速度是否開始逐漸下降;B：凈新增感染數(shù)是否開始下降;C：恢復(fù)階段中期。
目前美國、英國、法國、新加坡等重要經(jīng)濟(jì)體的疫情曲線剛剛過了A點。如果在A點就逐步恢復(fù)社會經(jīng)濟(jì)活動，其風(fēng)險是，由于每天可以恢復(fù)的程度很小，通過放松社交距離來增加社交活動將可能導(dǎo)致感染曲線“加速”，這反而很可能把社會引入新的恐慌以及給醫(yī)療體系帶來更大的壓力，反過來，為了應(yīng)對加速發(fā)展的疫情，全社會可能重新引入更嚴(yán)格的社會隔離措施，直到疫情曲線真正出現(xiàn)改善為止，因此，如果在這個階段就復(fù)工復(fù)產(chǎn)，未來可能付出的代價恐怕更高。
目前德國、西班牙等疫情曲線剛度過B點。如果在B點開始復(fù)工復(fù)產(chǎn)，意味著當(dāng)?shù)氐男略龈腥拘∮谛略龌謴?fù)人數(shù)，這意味著通過積極的病毒測試和一定程度的社會距離，曲線可能會繼續(xù)朝恢復(fù)趨勢發(fā)展。在此階段，盡管總感染/易感性在很大程度上得到控制，曲線仍可能面臨潛在的加速，并出現(xiàn)疫情的“反彈”。
C點是最安全的復(fù)工復(fù)產(chǎn)時間，即該地很少有新增感染，恢復(fù)率、康復(fù)率更高。根據(jù)摩根大通的測算，目前只有中國符合這一條件。
此外，巴西、印度尼西亞、菲律賓等國還處于疫情加速期，連A點也尚未達(dá)到。
就多數(shù)肉類出口國而言，2020年原本是全面增產(chǎn)增出口的局面，但疫情爆發(fā)迫使產(chǎn)能釋放和出口物流嚴(yán)重受限。由上述分析可知，到目前為止美國、歐洲和南美等地疫情曲線均不具備全面復(fù)工條件，不排除有更多肉企和物流企業(yè)被迫關(guān)閉或停工的可能。此外，其他產(chǎn)業(yè)的停滯也會對肉類產(chǎn)銷構(gòu)成不利影響。例如，由于疫情影響，自亞洲運抵歐洲港口的貨船無法卸貨，導(dǎo)致歐盟到亞洲回程線路面臨集裝箱和其他空貨柜短缺，影響凍肉產(chǎn)品裝運。豬肉出口供應(yīng)鏈因此受阻，肉類供應(yīng)商不得不暫停肉類生產(chǎn)。
就中國而言，本土疫情雖然得到有效控制，但防境外輸入形勢異常嚴(yán)峻，哈爾濱等地已經(jīng)出現(xiàn)本土關(guān)聯(lián)病例，進(jìn)而引發(fā)聚集性疫情。在維持國際貨運的同時，出入境交通運輸疫情防控越來越嚴(yán)格。目前全國邊檢機(jī)關(guān)日均檢查交通運輸工具入境員工2萬多人次，占入境總?cè)藬?shù)七成多。為防控輸入疫情，政府對國際貨運的相關(guān)入境人員采取以下管控措施：國際航運船舶原則上不允許外籍船員登陸;對已在海上航行超過14天，且健康狀況正常、入境檢疫沒有問題的中國籍船員方允許入境;在海上航行不滿14天的中國籍船員，入境后要進(jìn)行隔離觀察;對于跨境運輸?shù)钠?、列車，外方貨運車輛在口岸指定地點卸貨，員工當(dāng)天離境。中方貨運駕駛員要采取備案管理、體溫監(jiān)測和定期核酸檢測等措施;對國際航班機(jī)組實行封閉式管理等。以上措施雖然是對人不對貨物，但也必然會對中國肉類進(jìn)口供應(yīng)鏈形成遲滯甚至阻礙，制約了中國擴(kuò)大進(jìn)口的力度。
從中國自身生產(chǎn)情況看，非洲豬瘟疫情去產(chǎn)能的后果在2020年全面凸顯，預(yù)計國內(nèi)豬肉產(chǎn)量3500萬噸，同比降幅接近20%，即便禽肉和牛羊肉生產(chǎn)保持增長，國內(nèi)肉類的供需缺口也不低于500萬噸，亟需通過進(jìn)一步擴(kuò)大進(jìn)口來緩解。為拓展進(jìn)口渠道，中國不斷擴(kuò)展進(jìn)口肉類境外生產(chǎn)企業(yè)注冊名單。截止3月底，中國共批準(zhǔn)了來自40個國家的997家肉類企業(yè)在華注冊，其中豬肉企業(yè)450家，美國企業(yè)為447家。同時，自2020年1月1日起，中國將凍豬肉進(jìn)口關(guān)稅由12%暫時下調(diào)至8%，在中美貿(mào)易談判中也承諾將增加對美國豬肉和牛肉進(jìn)口。但新冠肺炎疫情席卷全球之后，上述對擴(kuò)大進(jìn)口的利好因素已經(jīng)難以完全發(fā)揮。
綜上，我們預(yù)計第二季度中國豬肉、牛肉及其肉類進(jìn)口增長速度將明顯放慢，不排除出現(xiàn)負(fù)增長的可能。全年進(jìn)口量或?qū)⒌陀陬A(yù)期，其中豬肉進(jìn)口量估計在250-300萬噸，牛肉進(jìn)口量200萬噸左右，同比增速在20-30%左右。另一方面，由于國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速下滑甚至負(fù)增長，居民收入下降，豬肉及其他肉類消費也遭受抑制，肉類市場呈現(xiàn)供需均弱的局面。進(jìn)口形勢的不確定性可能難以助推國內(nèi)肉價上漲，但無疑將進(jìn)一步增大市場價格的波動程度。來源：布瑞克農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)
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